[摘要] 今年以来，上述“两会”传统受益行业也依旧表现出色，除了环保等新兴行业外，“一带一路”、国企改革等主题投资，再度成为市场关注的焦点。
环保是“两会”传统受益板块
统计近10年大盘两会期间的表现可以发现，“两会”中后期，大盘上涨的机会更大。会前5个交易日，大盘有3次上涨、7次下跌；会中大盘有4次上涨、6次下跌；会后5个交易日，大盘有5次上涨、5次下跌。较有意思的是，若会前大盘跌幅较大，会中及会后均出现较大幅度的反弹：2009年大盘会前跌逾9%，会中涨1.69%，会后涨7.15%。
历年“两会”，一些经典议题都会被提及，其中包括环保、养老、医疗改革、三农、收入分配、教育改革等。对应A股的受益行业，分别是环保、水务、医药生物、农林牧渔、文化传媒等行业。今年以来，上述“两会”传统受益行业也依旧表现出色。不过，今年会前的热门板块，较之前几年又有扩充。除了环保等新兴行业外，“一带一路”、国企改革等主题投资，再度成为市场关注的焦点。
就板块涨幅而言，环保板块在“两会”受益行业中首当其冲。代表环保板块的中证环保指数，在每年的“两会”期间均有不俗的表现。2012年2月至3月间，该指数的大涨幅超过15%；2013年2月至3月间，该指数的大涨幅接近10%；2014年2月至3月间，该指数的大涨幅约10%；今年2月初以来，该指数的大涨幅接近12%。
除此之外，每年环保股的炒作热点也有所不同。去年“两会”前后，大环保行业中的新能源汽车板块涨幅突出，比亚迪、奥特迅等个股的涨幅超过50%；今年来看，大气环保龙头处于领涨地位，龙净环保、国电清新涨幅来得更大。
今年环保“催化”动作显著
近期，环保“催化”动作显著，近网上大热的环保纪录片、环保部部长变更，凸显出民众对环保问题的关注。大环保主线下的环保、新能源作为热点，有非常广泛的认同基础和政策潜力，如新能源汽车的充电桩和电动大巴补贴政策，环保的“水十条”等等政策，都让市场对于环保板块充满期待。昨日盘中，菲达环保、先河环保、国电清新等环保股，早盘很快便上封涨停。富国基金的统计显示，过去五年中，市场187只涨幅超2倍的股票中，超过半数属于环保、新能源等新兴产业领域。今年环保股的投资逻辑，将主要基于盈利改善和估值扩张。
“一带一路”成为市场又一热点
今年的“两会”也是窥探“十三五规划”的一次重要时机，今年是全面深化改革的关键之年，因此，今年的“两会”行情对于普通的投资者来说意义更加重大。
“‘两会’期间，‘一带一路’成为市场又一热点。”南方产业基金经理柯晓指出，资本市场对于该板块的主题投资再度升温。事实上，“一带一路”从去年12月22日创出新高后，到目前调整已达40多个交易日。上周四，“一带一路”板块王者归来，掀起涨停潮。中国电建、中国中冶、中铁二局、中国交建、山推股份、徐工机械、柳工、葛洲坝等8只个股悉数涨停，同时带动基建股全线回暖。
今年各方力量正在推动落实“一带一路”战略。一带一路是国家战略中相当长期的战略，也是长期的投资主题。光大证券的研究报告指出，“一带一路”有望继续成为今年中国资本市场大的亮点之一，就在于该政策不仅拓展了中国经济的空间，也会造福整个亚太地区甚至更多国家，中国经济的结构转型和调整是一个漫长过程，随着国家推出“一带一路”战略，有望加速中国经济转型，使结构的调整得到过渡，因为整个亚太地区相对中国经济具有一个相对明显的层次，中国很多过剩产能可以得到释放，这就是其大的积极意义所在。
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