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年内房企境内发债超2000亿 境外融资汇率风险提高

广州日报   2015-08-04 14:03

[摘要] 随着境内外融资环境的变化,今年房企纷纷转向境内发债。数据显示,年内房企境内公司债发行额超过2000亿元。

随着境内外融资环境的变化,今年房企纷纷转向境内发债。数据显示,年内房企境内公司债发行额超过2000亿元。

房企扎堆发行境内公司债

8月2日,碧桂园控股宣布,其全资附属公司60亿元发债额度中的首期30亿元3年期公司债已经定价。

7月底,龙湖地产宣布完成发行一笔共计40亿元的境内公司债券,期限分别为5年和7年。该公司今年获批发行80亿元境内债券。

此前,恒大地产在短短不到一个月的时间里,发行了两次公司债。6月18日,在境内发行200亿元公司债的首期5年期50亿元,恒大完成了第二批总规模为150亿元的境内公司债发行。随后在7月7日,恒大又完成了第二批总规模为150亿元的境内公司债发行。

据中信证券研究部统计,2015年发行的且已上市的地产企业公司债有13种,2015年6月之后启动发行的并处于待上市阶段的地产企业公司债有14种。相比之下,2014年发行的地产企业公司债只有12种,2014年之前发行且仍在上市交易的只有8种。

中指研究院的数据显示,上半年有54家房企发布境内债券融资预案,涉资1800亿元,28家企业债务融资完成实施,融资总额549亿元。据媒体报道,若加上7月份新增的万达、龙湖等公司债,截至7月29日,年内房企公司债融资总额超过2000亿元。与此同时,房企海外债券的发行金额则下降了四分之一。

发行成本逐渐走低

记者发现,公司债的票面利率也逐渐走低,其中龙湖5年期的20亿元债券票面利率为3.93%,7年期20亿元债券票面利率为4.2%。票面利率创下今年以来同期限房地产行业境内公开发债利率新低。

碧桂园控股全资附属公司60亿元发债额度中的首期30亿元3年期公司债已经定价,按票面金额100元发行,票面利率为4.2%,利率低至同期限银行贷款的8折,创碧桂园债券发行历史低成本记录。

分析人士认为,公司债今年火爆的主要原因是境内债务融资成本大幅下降,对民企来说,公司债的平均融资成本在5%上下,比起传统融资路径来说优势巨大。

业内预测:境内融资比重将加大

去年房企海外融资一度达到高峰,但受年初佳兆业债务违约的影响,房企国际信用评级下降,海外融资门槛升高。今年年初,股市火热,多个房企选择定向增发筹措资金。

但是,目前发行公司债的公司已经逐渐上升。业内人士分析称,近日以来的降准降息等一系列政策,使得境内融资环境日趋宽松。同时,美元走强,汇率风险提高。在这种背景下,成本更低、周期更长的境内公司债备受房企钟爱。

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