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龙湖地产可能于近期尝试首次发债

观点地产网  2011-03-10 09:16

[摘要] 综合媒体3月9日消息,有业内人士消息称,龙湖地产近期极有可能进行其上市后的首次债券融资。

综合媒体3月9日消息,有业内人士消息称,龙湖地产近期极有可能进行其上市后的首次债券融资。

3月2日穆迪授予龙湖地产首次Ba2公司家族评级,而标准普尔也给予其BB+评级,两项评级展望均为稳定。上述人士指出,国际机构给予上市企业评级,很有可能是该企业近期在国际资本市场上有动作。

而此次为龙湖上市1年以来主动参与评级,目的是方便评估公司上市后在国际资本市场的表现与实力,从而能更好地为公司发展把脉。

该人士认为龙湖会于近期发债,还有一个主要原因是,内地调控逐步严格,房企为了准备充分的现金流,在目前国际发债时间窗口开启的时候进行融资,正是时候。

另有消息称,龙湖并未就该次发债的消息做出明确回应,但龙湖集团某高管表示不排除这方面的可能性。他还表示,上市后的龙湖并未涉足过债券市场,公司将根据对资本市场的观察判断是否存在合适时机,如遇到合适的机会,也期待给真正看好龙湖的投资者有价值的回报。

(来源:财经日报)在万科千亿销售规模的背后,是其平均每15天吞并一家地产公司的疾速整合,这种合作开发模式在很大程度上减少了万科对融资的依赖。

万科集团的总裁郁亮在昨日的媒体见面会上回答记者提问时表示:“万科在2011年仍没有资本市场的融资计划,这个可以明确。”在此之前,万科已经连续三年未在资本市场上进行融资。

去年收购24家房企

万科的合作开发模式来是自于美国帕尔迪公司,这家美国的房地产公司在美国的市场占有率约为4%,其公认的核心经营能力不仅仅在于项目运作,还包括成功的资本运作和并购操作。

据年报显示,万科在2010年期间一共收购了24家房地产企业,合计支付收购对价约22.19亿元,平均每15天就有一家地产公司被纳入万科旗下。

这些并购动辄还涉及金额数亿元,2010年12月3日,万科收购海南诗波特投资有限公司80%的股权支付现金对价8.9亿元;12月15日,万科收购昆明申城房地产开发有限公司100%的股权支付现金对价4亿元;10月20日,万科与中信地产签约收购北京赢嘉中心则耗资高达11.5亿元。

万科在去年创造的拿1081.6亿销售额中,有相当一部分是来自合作开发的。万科提供的数据显示,2010年万科合作开发的项目占全部项目的80%。

郁亮没有透露1081.6亿销售额中属于万科的权益数字,他表示:“万科的销售额包括万科负责操盘的,或者打万科LOGO的,也有个别项目交给别人操盘。”

但可以肯定的是,大胆和大面积采取并购和代建的合作开发模式,为万科快速拓展市场份额发挥了重要作用。按照销售金额口径计算,万科去年在的市场占有率为2.06%,比2009年增加0.62个百分点。

事实上,四处并购对万科而言就像家常便饭。整理此前的年报可以发现,2005年万科收购了13家公司,2006年以23.8亿元收购了22家公司,2007年以18.7亿元收购了27家公司,2008年以近30亿元收购了18家公司。2009年以近18亿元的代价收购了27家公司。

合作开发减少融资依赖

虽然每年收购的公司数量和涉及金额不同,但万科通过收购公司或合作方式取得的项目,在新增项目中比例不断提高。

有业内人士认为,万科的千亿销售业绩似乎不应该全部记在万科名下,那些大大小小的合作方,在获得实利的同时,也让渡了本来应该同时属于自己名下的销售业绩。

郁亮表示:“以前找合作伙伴是找有钱的,后来是找有地的,现在发现钱和地都可以,人也可以,有些是个别项目卖给我们都有,所以我们现在可以说是在和各类资源的所有者进行合作。”

根据郁亮的判断,在融资不断收紧的外部环境下,房地产企业的资金压力不断增加。但郁亮称:“有一段时间我们利用资本市场比较频繁,但现在我们已经三年没有融资了,加上今年将做到四年不融资。”

不在资本市场融资并不代表不融资。万科3月8日发布公告显示,万科董事会已通过与华润集团有限公司及其关联公司展开合作,合作范围包括同珠海商业银行有限公司签订贷款合同,利用华润深国投信托有限公司信托资金和汉威资本管理有限公司旗下基金的资金,同华润深国投信托有限公司、汉威资本管理有限公司共同投资。

而针对一系列地产调控政策,万科董秘谭华杰表示,2011年总体住宅供应较2010年将有较大幅度增加,而调控政策对投资性购房需求将产生明显的抑制作用,未来供求关系将继续向有利于购房者的方向转变,但市场走势还需要进一步观察。

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2月业绩低调亮相

(来源:金融界)与1月的业绩高调展示相比,开发商公布2月的销售数据有些静悄悄。

富力2月环比大幅下降六成的消息,3月2日便出现在某媒体的报道中,但记者在富力的网站上并没有看到相关信息。据相关报道引用的数据显示,富力2月合约销售收入共约12.22亿元,与1月完成的合约销售收入28.42亿元相比,环比下降57%,销售面积下滑50%。

4日,富力对接媒体的一位人士向中国经济时报记者表示,如果公司网站上没有相关信息,就说明并未对外发布2月份的销售数据。该人士在追问记者是否一定要追报这条新闻的同时,表示会尽快确认报道中的数据是否属实,但截至发稿前,记者未收到来自富力的任何回复。

另一地产巨头万科3月4日一早在官方网站上发布一条简讯,披露2月份销售数据。记者对比1月的销售数据发现,2月销售额环比1月降幅高达七成。

据记者的不完全统计,目前已公布2月业绩的有万科、富力、首创置业、恒盛和雅居乐,5家开发商中仅雅居乐同比1月有小幅上升,约为一成;万科环比降幅,达到七成;富力和首创置业紧随其后,为六成;降幅的恒盛也有四成。

值得关注的是,即便是2月销售额同比1月小幅上升的雅居乐,今年1月和2月的销售额之和仍不及去年12月单月。在雅居乐对外发布的新闻稿中,并未对连续2个月的销售业绩下滑做出公开说明。而在首创的公告中,则将2月销售额大幅下滑原因归于受新一轮地产调控和春节传统淡季因素影响。

房地产开发商2月的销售业绩环比大幅下滑并不奇怪,一方面由于2月是传统的销售淡季,另一方面是新政对市场已产生冲击。”伟业我爱我家副总胡景辉6日在接受记者采访时指出。

另外,一些大型开发商已放慢开发脚步。万科方面6日向本报记者表示,2010年年底,住房新开工增速确实有放缓的迹象,加上2011年开发企业资金全面趋紧,可能会影响到一年的供应。2月,万科仅有3个新项目入市,与1月的12个项目相比,入市项目数量大幅萎缩。

调控或引发房企并购

万科董秘谭华杰对1月销售业绩大幅下挫并不觉得意外。

“1个月前我们已经预计到2月销售可能出现较大幅度的环比下降。一方面,1月销售受去年年底集中推盘签约滞后影响,处于历史高位,环比基数很高;另一方面2月是传统淡季,推盘规模处于全年的低点。”他说,调控政策对市场已经产生显著影响,但季节对2月销售起决定性作用,市场走势还有待观察。

万科广泛布局三线城市不同,富力和首创的大部分项目都集中在受到调控政策严厉冲击的一线城市。公开信息显示,首创在京津地区共有9个项目在售,上周四首创取得天津武清项目19万平方米住宅项目;富力地产的大部分项目都位于广州、天津、北京等一线城市,这些城市恰巧是此轮宏观调控的重点。

中投顾问房地产行业高级分析师黎雪荣向本报记者指出,国八条对开发商2月的销售产生了影响,各项目分布的具体位置和产品类型决定开发商受到冲击的程度。“如果开发商的大部分项目都位于宏观调控最严厉的一线城市,且大多是高端项目,受到的冲击将更明显。”

数据显示,北京、上海、深圳三地楼市2月成交量均出现超过五成的大幅下挫,其中降幅的上海达到八成。“我们预计,2011年将是房地产企业的并购之年,会有一些开发商主动退市”。北京阳光新业的相关负责人6日向本报记者表示,但类似于2008年的大规模海外并购或许很难在今年重演,黎雪荣指出,考虑到多数房地产开发企业的抗风险能力强于2008年,2011年的房地产企业并购在规模和范围上将相对有限。

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