[摘要] 据路透周五报道,碧桂园[简介最新动态]的9亿美元新债获得踊跃认购,超额逾四倍,认购量达到37亿美元。
观点地产网讯:据路透周五报道,碧桂园[简介动态]的9亿美元新债获得踊跃认购,超额逾四倍,认购量达到37亿美元。
新债以票面价99.405和票息11.125%定价,相比碧桂园2017年到期债券,新债以40个基点的溢价成功售出。
该债券是自2010年1月恒大地产[简介 动态]筹资13亿美元以来,中国地产公司海外债券发行规模第二的交易。德意志银行、高盛和摩根大通担任此次发债的联席薄记管理人。
今年2月7日大年初五,碧桂园发布公告称:计划发行7年期优先票据,具体募集金额以及票面利息将视市场行情及投资者兴趣再行确定。对于此番发债融资的目的,碧桂园在公告中表示,所募得款项将为新增房地产项目提供资金,并作为公司的一般用途。
2月14日,有消息称,碧桂园此次发债规模为7.5亿美元。2月16日晚,据外媒报道称,碧桂园计划将拟定发行的全球美元债券指导率设定在11.25%,同时碧桂园还将此次债券发行的规模从7.5亿美元上调至9亿美元。
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