11月份商品房新开工面积和购置土地面积大幅增长。11月份,商品房新开工面积1.62亿平方米,环比10月份增长97.56%,购置土地面积3,000万平方米,环比10月份增长15.38%,显示开发商对未来房地产市场充满信心,投资力度不断加大。
商品房销售增长情况良好。11月份商品房完成销售面积0.88亿平方米,环比10月份增长10%,销售增长情况良好。
政策压力逐步消除。二手房营业税免征期从2年恢复至5年,符合市场预期,对于二手房成交短期将会有一定的影响,然而由于一手房供需矛盾突出,影响有限。同时中央经济工作会议提出的加快城镇化、放松户籍限制,将会加快二三线城市房地产市场发展,适度宽松的货币政策,有利于房地产市场的的健康发展。
维持房地产行业“强于大势”的投资评级。政策压力逐步消除,房地产市场供不应求的局面短期难以改变,主要房地产企业资金充裕,销售情况良好,估值水平合理,维持“强于大势”的投资评级。
选股思路1:土地储备丰富,受益于成交量上涨的个股:万科、保利地产、招商地产、新湖中宝、首开股份、北京城建。
选股思路2:核心地段商业地产:世茂股份、张江高科、金融街。
选股思路3:二线城市龙头个股:包括苏宁环球、荣盛发展、滨江集团。
风险提示。未来可能出台新的调控政策。来源:和讯网
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房地产供应先行指标加速回升
国家统计局公布的1-11月份房地产开发投资数据总体延续回升的趋势,其中新开工面积等供应先行指标回暖超出预期。中银国际分析师发表报告指出,中央经济工作会议为未来一段时间的行业政策奠定了维稳的基调,预计地产明年年中至下半年供应偏紧的局面将得到缓解,因而看好地产板块在经济复苏、人民币以及资产价格上涨等背景下的投资机会,维持对行业“增持”的评级。
从供应先行指标来看,反映远期供应的土地开发面积和土地购置面积1-11月累计同比降幅分别为2.5%和15.4%,较1-10月缩窄2.2和3.3个百分点,降幅进一步创出年内新低。反映中期供应的新开工面积同比增长15.8%,增幅较1-10月大幅提高12.5个百分点。反映中短期供应的施工面积同比增速也达到17.2%,较1-10月上升了0.8个百分点。
从单月数据来看,新开工面积单月增速高达194.1%,创出近年来的新高,施工面积、土地开发面积和土地购置面积的单月增速则分别达44.3%、25.6%和24.7%,也处于年内的较高水平。分析师指出,新开工面积等供应先行指标的回暖超出预期,这显示出开发商在资金面宽松、政策预期逐渐明朗、销售态势良好、一二线城市库存谷底徘徊的局面下对后市信心上升,从而加大投资力度,预计明年年中至下半年,地产供应偏紧的局面将有所改观。中国证券报
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